Antes de iniciar un proceso de onboarding, debes preparar las piezas fundamentales. Las plantillas permiten estandarizar las acciones y comunicaciones.
Alcance
Este contenido está dirigido a administradores y perfiles con permisos en el módulo Onboarding.
Contenido - Paso a Paso
Gestión de Plantillas de Tareas
Las tareas definen las acciones necesarias para la integración. Para crearlas, ve a Adminsitrativo > Onboarding > Plantillas > Tareas:
Haz clic en Crear Tarea. Por defecto, estas son "Privadas", pero puedes cambiarlas a "Públicas" en la columna Acciones para que sean visibles por todos los responsables.
Detalles obligatorios: Asigna un nombre y una descripción clara.
Plazo y Prioridad: Define el tiempo de cumplimiento (días/semanas antes o después del ingreso) y el nivel de importancia (Baja, Media o Alta).
Responsables: Selecciona quién ejecutará la tarea (Nuevo empleado, Supervisor u otro colaborador). Solo los responsables pueden marcarla como terminada.
Complementos: Puedes agregar hasta 3 enlaces de YouTube y adjuntar archivos (PDF, DOC, PPT, XLSX de hasta 20MB e imágenes de hasta 5MB).
Haz clic en Guardar para finalizar el proceso.
Gestión de Plantillas de Correos
Configura mensajes automáticos en Administrativo > Onboarding > Plantillas > Correos:
Haz clic en Crear Plantilla y completa el nombre, asunto y destinatario (Nuevo empleado, Encargado o email específico).
Programación: Elige si el envío es al iniciar el proceso o basado en la fecha de ingreso.
Personalización: Usa Variables (como
{{proceso.nombre_nuevo_empleado}}o{{proceso.fecha_de_ingreso}}) para que el sistema complete los datos automáticamente. Para usarlas, haz clic en Variables, copia la que necesites y pégala en el cuerpo del correo.Haz clic en Guardar para que la plantilla esté disponible para tus procesos.
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