Este processo permite gerar um modelo de exportação personalizado que fica salvo no seu perfil para usos futuros. É ideal para administradores que precisam de relatórios recorrentes com dados específicos de conformidade, auditoria de assinaturas e estados de revisão.

Requisitos Prévios

Acesso ao módulo deDocumentos y Firma.
Permissões deAdministradorou acesso à seção deReportería / Exportadores.

Conteúdo - Passo a Passo

Para construir o seu relatório do zero e obter uma rastreabilidade completa, siga estes passos:

1. Seleção do Modelo Base

Vá ao menu lateral e selecioneReportería > Exportadores.
Clique no botãoCriar Relatório.
No buscador de modelos, digite"Firma Documentos".
Selecione a opçãoFirma Documentosque o sistema exibe. Esta plantilla contém todos os dados técnicos do fluxo de assinatura.

2. Seleção de Dados

Uma vez dentro da configuração do modelo, clique no botãoSelecionar datos. Para um relatório exaustivo, recomendamos marcar as seguintes variáveis, no formatoCategoria - Variável:

Informações Gerais e do Documento:

Empresa - Nome da Empresa: Identifica a qual organização pertence o registro (útil se você tiver configuradas múltiplas razões sociais na plataforma).
Firma Documentos - ID do documento: Identificador único para rastreabilidade.
Firma Documentos - Nome do Arquivo: O nome atribuído ao documento.
Firma Documentos - Tipo de documento: (Ex: Contrato, Anexo, etc.).
Firma Documentos - Visibilidade: Quem pode ver o documento.
Firma Documentos - Tamanho do documento em bytes: Útil para auditorias de armazenamento.
Firma Documentos - Data de Criação: Quando o processo foi gerado.

Processo de assinatura do Colaborador:

Firma Documentos - Estado da assinatura do Colaborador: Estado atual (Pendente, Assinado, etc.).
Colaborador - Nome Completo: Identificação do colaborador associado.
Firma Documentos - Data de Assinatura do Colaborador: Registro de data e hora exato da assinatura.

Processo de Revisão:

Firma Documentos - Data de revisão do documento.
Firma Documentos - Estado de revisão do documento.
Firma Documentos - Revisor do documento: Quem validou o documento antes da assinatura.

Signatários da Empresa (Representantes Legais):

Firma Documentos - Estado / Nome / Data de assinaturadoSignatário 1 da Empresa.
Firma Documentos - Estado / Nome / Data de assinaturadoSignatário 2 da Empresa.

3. Salvar e Baixar

Se precisar, você pode adicionarFiltros(opcional) para restringir a busca por datas ou estados específicos.
Clique no botãoSalvar.
Atribua um nome descritivo ao seu relatório, por exemplo:"Estado de Documentos Emitidos".
Finalmente, clique emBaixar.

Considerações Importantes

Relatórios Salvos:Uma vez que você salva o relatório com um nome, não precisa voltar a selecionar as colunas na próxima vez; basta acessar sua lista de relatórios e executá-lo novamente.
Rastreabilidade de RRLL:Ao incluir as variáveis "Firmante 1" e "Firmante 2" da empresa, você pode detectar gargalos se os documentos estiverem assinados pelo colaborador mas pendentes por parte da empresa.

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🤖 Este artigo foi traduzido com inteligência artificial. Ver artigo original.