Objetivo:

El objetivo de este artículo es guiar a los usuarios sobre cómo generar y gestionar exportadores en la plataforma. Este proceso permite crear reportes a medida según las necesidades específicas del usuario, facilitando el acceso y manejo de la información relevante.

Alcance:
Este artículo cubre el proceso completo para la creación de exportadores en la plataforma, incluyendo la selección de plantillas, la configuración de parámetros, y la gestión de los reportes resultantes.

Limitaciones:

Solo se abordan los módulos y funcionalidades relacionados con los exportadores.
El artículo no cubre configuraciones avanzadas ni integraciones externas más allá de las opciones de descarga y programación de envíos dentro de la plataforma.
El acceso y visibilidad de los reportes dependen de los permisos asignados al perfil del usuario.

Definiciones:

Exportador: Herramienta dentro de la plataforma que permite a los usuarios crear reportes personalizados según parámetros seleccionados.
Plantilla: Un conjunto predefinido de parámetros y formatos que se pueden guardar y reutilizar para la creación de reportes futuros.
Parámetro: Elemento de datos que se puede seleccionar y organizar en un reporte. Los parámetros pueden ser de tipo texto, número, fecha, o controles como verdadero/falso.
Agrupar: Función que permite organizar los datos del reporte basándose en un parámetro específico, similar a las tablas dinámicas.
Ordenar: Función que permite definir el orden de las columnas en el reporte según las necesidades del usuario.

Proceso en Plataforma Individual:

A continuación te detallamos los pasos que debes seguir para poder generar un reporte:

Ingresa al modulo de Reportaría en el menú lateral y luego a exportadores, en mis reportes hacemos click en Crear Reporte.
Luego se nos abrirá una pestaña con distintas opciones que podremos elegir dependiendo del reporte que necesitemos.
Al elegir la plantilla que necesitemos se abrirá un modal donde podremos elegir distintos parámetros.
3.1. Datos: Podemos elegir las distintas columnas que queremos utilizar en nuestro reporte.
3.2. Agrupar por: Sirve para seleccionar las columnas con las que se agrupara el reporte.
3.3. Filtrar Datos: Sirve para aplicar filtros avanzados al reporte.
Adicional se cuenta con un previsualizado para ver como va quedando el reporte con las columnas que vamos agregando
Tendrás la opción de descargar directamente o guardarla para tenerla disponible siempre en Mis Reportes.
Cuando guardes una plantilla se quedaran disponibles en Mis reportes y en este podrás:

5.1. Descargar: podrás descargar reportes con el mes que necesites y colocando los filtros necesarios.
5.2. Programar envió: en este apartado podrás programar el envió del reporte a tu correo electrónico.
5.3. Compartir: Puedes compartir el reporte que creaste a otro usuario de Buk.
5.4. Editar: Podrás editar las columnas que previamente eliminando o agregando lo que necesites.
5.6. Eliminar: Si el reporte ya no es de utilidad podrá ser eliminado.