La periodicidad avanzada te permite programar una encuesta periódica según la cadencia real de tu proceso, aunque no siga un intervalo fijo. Puedes repetirla en días específicos de la semana, en una posición dentro del mes (por ejemplo, el último viernes) y evitar que abra en fines de semana o feriados.
En este artículo aprenderás a:
- Repetir una encuesta en días específicos de la semana
- Repetir una encuesta mensual por día del mes o por posición en el mes
- Excluir fines de semana y feriados de la encuesta y de sus recordatorios
- Entender los bloqueos y avisos que aparecen al guardar
- Revisar las fechas programadas en la vista de calendario
La periodicidad se configura en la tab Programación de la encuesta y solo está disponible cuando la encuesta tiene fecha de inicio y término automáticos. La ventana de respuesta (desde el inicio hasta el término) es la que se repite en cada período.
En la sección de periodicidad defines:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Repetir cada | Número + frecuencia: días, semanas, meses o años. |
| Días de la semana | Solo en frecuencia semanal. Días en que abre la encuesta. |
| Patrón mensual | Solo en frecuencia mensual. Mismo día del mes o posición en el mes. |
| Excluir fines de semana | Evita que una apertura caiga sábado o domingo. |
| Excluir feriados | Evita que una apertura caiga en un feriado nacional. |
| Termina | Nunca, después de N repeticiones o en una fecha. |
💡 Todas las ventanas de respuesta duran lo mismo y nunca hay dos períodos de la misma encuesta abiertos a la vez. Estas dos reglas explican la mayoría de los bloqueos y avisos que verás al guardar.
Paso 1: Repetir en días específicos de la semana
Con la frecuencia semanal aparece el selector de días de la semana.
- En Repetir cada, elige la cantidad de semanas (por ejemplo, cada 1 semana o cada 2 semanas).
- Marca uno o más días en que debe abrir la encuesta.
El día de la semana que corresponde a la fecha de inicio queda marcado automáticamente y no se puede desmarcar, porque es el día en que arranca la serie. Si necesitas que ese día no esté, cambia la fecha de inicio.
Ejemplo: si la encuesta inicia el lunes 19 de octubre y marcas lunes y jueves, abrirá el lunes 19, el jueves 22, el lunes 26, el jueves 29 y así sucesivamente.
⚠️ Recuerda que la ventana de respuesta debe cerrar antes de que abra el siguiente período. Con lunes y jueves, la ventana puede durar como máximo 3 días.
Paso 2: Repetir de forma mensual
Con la frecuencia mensual puedes elegir entre dos opciones:
| Opción | Cómo funciona | Ejemplo |
|---|---|---|
| Mismo día del mes | La encuesta abre cada mes en el mismo número de día que la fecha de inicio. | Inicio 19 de octubre: abre el 19 de cada mes. |
| Posición en el mes | La encuesta abre en el mismo día de la semana y en la misma posición dentro del mes que la fecha de inicio. | Inicio viernes 30 de octubre: abre el último viernes de cada mes. |
La posición se calcula a partir de la fecha de inicio y se muestra en lenguaje natural, por ejemplo "el segundo martes" o "el último viernes". No se edita directamente: si cambias la fecha de inicio, la posición se actualiza antes de guardar.
Las posiciones disponibles son primera, segunda, tercera, cuarta y última. No existe una quinta posición, porque no todos los meses la tienen. Si la fecha de inicio es la última aparición de ese día en el mes, la posición será "último".
Ejemplo para el 19 de octubre
Ejemplo para el 30 de octubre
ℹ️ Si eliges el mismo día del mes y la fecha de inicio es el 29, 30 o 31, la encuesta se salta los meses que no tienen ese día. Por ejemplo, con inicio el 31 de enero abrirá el 31 de enero, el 31 de marzo y el 31 de mayo.
Paso 3: Excluir fines de semana y feriados
Las casillas Excluir fines de semana y Excluir feriados son independientes, así que puedes activar una, la otra o ambas.
Cómo se mueve una apertura
Si una apertura cae en un día excluido, se mueve al siguiente día disponible:
- Conserva la hora de apertura.
- Siempre avanza, nunca se adelanta a un día anterior.
- La ventana de respuesta mantiene su duración, así que el cierre se mueve junto con la apertura.
- Los colaboradores reciben la encuesta directamente en la fecha movida.
Ejemplo: una encuesta mensual que abre el día 14 con fines de semana excluidos. Si el 14 cae domingo, ese mes abrirá el lunes 15 a la misma hora.
Ejemplo diario: una encuesta diaria con fines de semana y feriados excluidos abre solo en días hábiles. Un sábado, domingo o feriado no abre, porque el día siguiente ya tiene su propia apertura.
Qué feriados se consideran
Se consideran los feriados nacionales comunes a todos los países habilitados en tu empresa. Esto significa que:
- Si tu empresa tiene un solo país habilitado, se usan los feriados nacionales de ese país.
- Si tu empresa tiene varios países habilitados, solo se mueve una apertura cuando el día es feriado en todos ellos. Un feriado de un solo país no mueve la fecha.
- Los feriados regionales y los feriados de países no habilitados no se consideran.
- Las vacaciones, licencias y feriados propios de cada colaborador no mueven la apertura.
Ejemplo: si tu empresa tiene habilitados Chile y Perú, el 18 de septiembre (feriado solo en Chile) no mueve la apertura. El 1 de enero, feriado en ambos países, sí la mueve.
Cuándo una apertura no se mueve
Una apertura solo se mueve si al hacerlo no queda abierta al mismo tiempo que el período siguiente. Si moverla produciría ese choque, la encuesta abre en su fecha original, aunque sea un día excluido, y el sistema te avisa al guardar con la fecha y el motivo.
Ejemplo: una encuesta semanal que abre los viernes con una ventana de 6 días. Si un viernes es feriado, moverla al lunes haría que siguiera abierta cuando abre el viernes siguiente. Por eso, esa semana abre igual el viernes feriado.
Efecto sobre la condición de término
| Condición de término | Qué pasa con las aperturas movidas |
|---|---|
| Nunca | No se pierde ningún período. |
| Después de N repeticiones | Siempre se cumplen los N períodos configurados. |
| En una fecha | Una apertura que cae en la fecha de término se mantiene. Si una apertura se mueve a un día posterior a la fecha de término, ese período no se crea. |
Paso 4: Exclusiones en los recordatorios automáticos
Si la encuesta tiene recordatorios automáticos (tab Notificaciones), estos también ofrecen las casillas Excluir fines de semana y Excluir feriados, con el mismo calendario de feriados de la encuesta. Así evitas que un colaborador reciba un correo un sábado o un feriado.
- Los recordatorios empiezan el día en que abre la encuesta. Ese día no se envía recordatorio, porque la encuesta ya envía su correo de inicio.
- Si un recordatorio cae en un día excluido, se envía el siguiente día aceptado, a la misma hora.
- Si ese día ya tenía su propio recordatorio, se envía uno solo.
- Un recordatorio que se mueve después del cierre de la encuesta no se envía.
- Los recordatorios no permiten elegir días de la semana.
Para más detalle sobre cómo se calculan los recordatorios, revisa el artículo Recordatorios automáticos en Encuestas Libres.
Paso 5: Guardar, bloqueos y avisos
Al presionar Guardar, el sistema revisa la configuración. Hay dos tipos de mensajes:
- Bloqueos: impiden guardar hasta que corrijas la configuración.
- Avisos: te informan algo sobre las fechas, pero permiten guardar.
Bloqueos
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| Dos períodos quedan abiertos a la vez. El mensaje indica las dos fechas del choque. | Acorta la ventana de respuesta o cambia la frecuencia o los días marcados. |
| La fecha de inicio cae en un día que la periodicidad excluye. | Cambia la fecha de inicio o desactiva esa exclusión. |
| Los días marcados incluyen sábado o domingo y está activa la exclusión de fines de semana. El día de inicio cuenta como marcado. | Cambia los días marcados o la fecha de inicio, o desactiva la exclusión de fines de semana. |
| Con término en una fecha, la configuración permite menos de 2 períodos. | Amplía la fecha de término o cambia la frecuencia. |
| Ningún recordatorio cabe dentro de la ventana de respuesta. | Ajusta la periodicidad del recordatorio. |
Ejemplo de bloqueo: una encuesta mensual con una ventana de 29 días no se puede guardar, porque en febrero el período seguiría abierto cuando abre el siguiente.
Avisos
| Aviso | Significado |
|---|---|
| Algunas aperturas caen en un día excluido y se movieron al siguiente día disponible. | Revisa las fechas en los períodos programados para confirmar que es lo que esperas. |
| La apertura del {fecha} abre en un día excluido. | Esa apertura no se pudo mover porque su período quedaría abierto cuando abre el siguiente. |
Revisar las fechas programadas
Una vez guardada la encuesta, puedes revisar sus fechas desde el listado de encuestas:
- Abre el menú de acciones de la encuesta.
- Selecciona Revisar periodicidad.
Se abrirá una vista con dos tabs:
- Calendario: muestra cada período con su ventana de respuesta, los recordatorios de cada período y los feriados que se están aplicando. Puedes mostrar u ocultar cada uno con sus casillas. La columna derecha explica qué feriados y fines de semana se consideran.
- Tabla de períodos: lista los períodos con sus fechas y estado.
Las fechas que ves son las mismas con las que se crearán los períodos. Una apertura movida aparece directamente en la fecha en que abrirá. Si una apertura abre en un día excluido porque no se pudo mover, el calendario lo explica.
ℹ️ La vista refleja la configuración guardada, no los cambios que estás editando. Si la encuesta no tiene término o supera los 100 períodos, el calendario y la tabla muestran los próximos 12.
Si tienes permiso para administrar feriados, la vista te indica que puedes hacerlo en Configuración > Feriados.
Editar una encuesta en curso
Cuando la encuesta ya está en curso, la periodicidad queda bloqueada para evitar inconsistencias en los períodos programados:
✅ Puedes ver el estado de las casillas de exclusión y el patrón mensual.
❌ No puedes cambiar la periodicidad, las exclusiones ni el patrón mensual.
Si necesitas otra configuración, crea una nueva encuesta periódica.
Cambios en el calendario de feriados
Si se agrega un feriado nacional común a todos tus países habilitados, o tu empresa suma o quita un país, los períodos pendientes se ajustan a su nueva fecha. El ajuste ocurre al guardar la encuesta, al activarla y antes de cada apertura.
- Los períodos ya ejecutados, en curso o cancelados no cambian.
- La próxima apertura ya está programada y no se mueve. Si el feriado nuevo cae justo ese día, la encuesta abre igual, con su período y sus recordatorios.
- Hasta la siguiente apertura, la tabla de períodos puede mostrar la fecha anterior.