Objetivo:
Proporcionar a los usuarios una guía clara y detallada sobre la nueva experiencia de exportadores personalizados en Buk. El objetivo es facilitar la creación y edición de reportes personalizados mediante una interfaz renovada que optimiza los flujos, reduce el tiempo invertido y mejora la usabilidad general.
Alcance / Limitaciones:
Esta funcionalidad está disponible para todos los usuarios que acceden a la sección de "Exportadores Personalizados" dentro del módulo de Información. Es necesario contar con permisos de "Lectura" o "Exportación" en los datos para poder operar la funcionalidad.
¿Qué es la nueva experiencia de exportadores?
Se trata de una mejora significativa en la experiencia de usuario para la creación y edición de reportes personalizados. Ahora los flujos están desacoplados y optimizados para que puedas:
- Seleccionar parámetros de manera más intuitiva.
- Aplicar procesos de depuración como “Agrupar por”, “Ordenar filas” y “Filtros” de manera más clara y ordenada.
- Previsualizar tu reporte de forma inmediata y con un área de previsualización fija que no se ve afectada por el scroll de otros elementos.
- Descargar y/o guardar el reporte de manera más sencilla.
Proceso en Plataforma:
1. Ingreso al módulo:
Accede a "Información" > "Exportadores" > "Personalizados" desde el menú principal.
2. Creación de reporte:
- Haz clic en "Crear Reporte".
- Se desplegará el modal para Seleccionar Parámetros, donde puedes elegir la plantilla que deseas utilizar junto con sus variables asociadas.
3. Activación de la nueva experiencia:
- Selecciona el chip de "Nueva Experiencia" para que este se ponga en azul y se active la funcionalidad (es el botón indicado como "BETA").
4. Depuración del reporte:
- Información de parámetros: Define las columnas y métricas principales que deseas incluir en tu reporte. Ahora cada chip de parámetro muestra información adicional como el tipo de dato, una descripción breve y un dato de ejemplo para facilitar la elección correcta.
- Agrupar por: Agrupa tu información según las columnas que necesites.
- Ordenar filas: Define el orden ascendente o descendente de las filas.
- Filtros: Aplica filtros avanzados para depurar la data.
5. Previsualización:
El área de previsualización estará siempre visible y fija en la parte izquierda. Tendrás scroll independiente para explorar tu reporte.
6. Guardar y Descargar:
- Haz clic en "Guardar" para abrir un modal donde puedes nombrar tu reporte y guardarlo para usos futuros.
- Haz clic en "Descargar" para abrir un modal donde puedas seleccionar los filtros de periodos que deseas descargar.
- Nota: Recuerda que esto solo descargará el reporte y no se guardará para usos futuros.
Video:
Consideraciones:
- El flujo ha sido rediseñado para que la selección de parámetros siempre ocurra antes del agrupamiento y filtrado.
- Los chips de parámetros ahora entregan detalles clave de cada variable: tipo de dato, descripción y dato de ejemplo para ayudarte a comprender mejor la información que incluirás en tu reporte.
- La previsualización es en tiempo real para una experiencia más fluida.
- Los flujos han sido desacoplados para mejorar la escalabilidad y desempeño de la interfaz.
Módulos Requeridos:
- Base: Plataforma Esencial
Configuraciones Generales:
- No requiere habilitación adicional de módulos.
Palabras Claves:
Exportadores, Reporte Personalizado, Filtros, Agrupar por, Previsualizar, Descarga, Depuración de datos.
Recuerda, si necesitas ayuda puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención.
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